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État civil
Situation familiale
Régime matrimonial (si concerné(e))
Selected Value: 0
Situation Professionnelle
Situation Financière
Patrimoine financier (montant estimé de votre patrimoine financier : Assurance vie, PEA, compte titres, Livret A, Plan d’Épargne Retraite, PEE …)
Quel est le montant de votre épargne de précaution ?
(c’est-à-dire les sommes immédiatement disponibles, par exemple sur un compte courant, un livret A, un LDD…)
Patrimoine immobilier
(montant de votre patrimoine immobilier : appartements / maisons détenus en tant que résidence principale, secondaire ou en investissement locatif, déduction faite des emprunts restant à rembourser) – Pour les biens détenus en commun merci de choisir la tranche correspondant à votre quote-part.
Revenus réguliers
(montant brut annuel de vos revenus réguliers : salaires y compris primes, retraite, BIC, BNC, revenus fonciers)
Quelle est l’origine de vos revenus (plusieurs réponses possibles) ?
(capacité d’épargne prenant en compte l’ensemble des revenus et des charges régulières/prévisibles)
Quel est l’objectif premier de votre contrat ?
Avez-vous un objectif secondaire pour votre contrat ?
Combien d’années comptez-vous conserver votre contrat à partir d’aujourd’hui* ?
*Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, un horizon de placement de 8 ans est recommandé. Dans le cadre d’un contrat retraite, l’horizon de placement correspond à la durée entre l’adhésion et l’âge prévisionnel de départ en retraite.
Sur une année donnée, quelle espérance de gain et quel risque de perte préférez-vous pour votre contrat ?
La volatilité représente l’amplitude des variations du cours d’un actif financier.
Votre connaissance et votre expérience
Une bonne stratégie d’investissement passe par la diversification de mon portefeuille (classe d’actifs, zone géographique etc…).
Votre connaissance et votre expérience
La valorisation d’un support en euros est impactée quotidiennement par les aléas des marchés financiers.
Votre connaissance et votre expérience
En investissant sur des supports en unité de compte (OPC, SICAV…), je m’expose à un risque de perte en capital.
Votre connaissance et votre expérience
Plus l’espérance de gain offerte par un investissement est importante, plus le risque de perte en capital est élevé.
Votre connaissance et votre expérience
J’ai intérêt à investir sur des supports en unité de compte très volatils car je dispose d’un horizon de placement court.
Votre connaissance et votre expérience
Au cours des trois dernières années avez-vous investi dans les produits financiers suivants ?
Dans le cadre de votre investissement, sur une année donnée, à partir de quel niveau de baisse considérez-vous qu’il s’agit d’une baisse significative ?
Dans le cadre de vos investissements, avez-vous déjà subi une telle baisse ?
Si oui, quelle a été votre réaction face à cette baisse ?
Quelle serait, à l’avenir, votre réaction face à une telle baisse ?
Dans le cadre de votre investissement, sur une année donnée, à partir de quel niveau de hausse considérez-vous qu’il s’agit d’une hausse significative ?
Dans le cadre de vos investissements, avez-vous déjà connu une telle hausse ?
Si oui, quelle a été votre réaction face à cette hausse ?
Quelle serait, à l’avenir, votre réaction face à une telle hausse ?
Pour la gestion de votre patrimoine financier, vous avez l’habitude de faire appel à (plusieurs réponses possibles)